寻找顾问资源

感谢你们成为NAPFA社区的一员!

我们希望确保您拥有所需的信息,以最佳地利用您作为napfa注册财务顾问的“寻找顾问”福利, 所以我们开发了一些资源来帮助你创建和管理你的个人资料.

“找顾问”是一个搜索工具,可以帮助消费者找到像你这样的收费理财规划师. 这个搜索工具每年有超过一百万的访问量, 这也是通过你的个人资料和公司网站联系对你感兴趣的潜在客户的好方法. 这里有一些关于如何完善你的个人资料的信息,以及一些小贴士,可以帮助你更成功地与寻找收费理财规划师的消费者建立联系.

导航“查找顾问”

要获得您的“寻找顾问”配置文件,请登录 yoc61.51deals.com. 在“会员资源”下,选择“我的帐户”."

然后你就会出现在你NAPFA资料的第一个屏幕上. 在页面顶部,再次选择“我的帐户”. 在左侧,在Firm Information下,选择“FAA Information”.现在你可以编辑你的个人资料了. 一旦你完成了专业知识和指定, 选择“FAA描述”,以访问您的额外简介和规划专业领域的简介.

如何填写个人资料

以下是你应该在每个信息块中输入的信息:

  • Expertise: 这些是你擅长的领域. 每个顾问最多可以选择6个.
  • Designations: 选择你在这里赢得的任何称号. 如果您的丢失,请联系会员服务团队 membership@51deals.com 所以我们可以考虑把它添加到列表中.
  • Addresses: 如需增加或更改地址,请与会员服务组联络 membership@51deals.com. 您的初始地址由您在申请NAPFA时输入的地址填充. 后续更改必须由NAPFA进行验证,以便在FAA地图结果上正确显示您的经纬度.
  • 公司客户推荐电邮: 选择您希望您的推荐访问的电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢他们的专业电子邮件地址, 而其他公司则通过一个更笼统的地址来转接客户.
  • 行业开始日期: 选择您进入理财行业的日期.
  • vCard Email: 在此输入您的电子邮件地址,用户可以将其作为电子邮件卡下载.
  • 其他配置信息: 在这里你可以输入你所属的其他团体的信息, 你的个人生活(家庭!, hobbies, etc.), 你的社交媒体, 你的博客和出版物, 以及其他能帮助消费者与你建立联系的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是关于你的理财规划方法,以及你的个人经验和与客户合作的方法.
  • Firm Information: 主要联系人可以使用它来更新公司信息.

额外的有用的信息

  • 以获取更多的概要信息和规划专业, 你最多可以用2个,000 characters, 包括空格和任何代码. 建议你先把你的信息输入Word, 然后剪切和粘贴文本到你的FAA配置文件,以避免格式问题.
  • 该网站可能需要24小时来更新, 所以如果你的个人资料没有立即改变,不要担心.
  • 如果你已经支付了网络链接的费用,你会在你的个人资料一侧看到一个到你公司网站的链接. 如果您还没有购买,并感兴趣,请联系会员服务团队 membership@51deals.com.
  • 一旦用户进入“寻找顾问”,他们通常会查看关于你的其他信息. 确保你的网站和其他网上资料是最新的.
  • 作为napfa注册的财务顾问,您将获得免费的基本资料 feeonlynetwork.com该公司是NAPFA的合作伙伴. 有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请联系 Allan Slider.
  • 需要更多关于在线营销的信息? 这是NAPFA委托举办的一个很好的网络研讨会(对NAPFA成员免费) 如何创建一个更强大和迷人的顾问简介